Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец попадают ее завистливые сестры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждут власти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана ни в чем не повинных царицу и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
